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华安基金盛骅:龙头企业更具优势 市场分歧正是进入良机

发布日期:2022-01-12 05:29   来源:未知   阅读:

  经理盛骅发表观点指出,A股短期可能有波动压力,但中长期行情向好,龙头企业在后疫情时代具有更强优势,尤其当这些公司遇到短期压力,市场产生一定分歧的时候,反而是不错的进入机会。

  盛骅进一步解析称,首先,中国制造业细分行业龙头公司,其营业收入、ROE等多项的基本面数据质量高,在行业中具有一定的话语权、定价权、护城河和核心竞争优势。同时,龙头公司对于优秀人才的吸引力相对更高,有利于形成持续正向、积极的内生循环。其次,老百姓资产往权益市场加速转移、国外资本增加配置中国权益市场势不可挡,优秀的龙头公司将获得青睐。

  谈及新一年的整体布局思路时,盛骅表示,在2021年年初对当年总体经济的判断是正常化回归,包括经济增速正常化以及疫情下的各种刺激政策逐渐退出,在2022年年初仍然维持这一判断。因此,在下阶段的配置思路上,盛骅认为,那些能够反映经济增速恢复品种、契合新经济发展的方向以及契合“美好生活”需求的泛消费板块都值得关注:一是世界级制造业龙头。少数中国制造业公司的成本和研发能力已达到全球领先水平,目前正从metoo切换至mebetter阶段,享受日益增长的国内市场,并抓住机会走向海外;二是电动车产业。从产品力上看,国产电动车的竞争力提升,国产整车厂产品若成功迭代,或能复制华为手机的佳话。同时,产业链优势在我国,部分环节寡头优势明显;三是军工板块。随着国力的与日俱增,产业链业绩可期;四是互联网,看好中国头部互联网公司的盈利能力和韧劲,电商、公有云、O2O等行业发展的赛道还很长,但很多行业的格局已经清晰,商业模式-现金流好、用户粘性高;五是消费。看好消费升级趋势下奢侈品消费井喷带来的机会。此外,经过2021年的调整,板块当前估值合理,获得绝对收益概率大。

  据悉,盛骅管理的最新产品华安优势精选混合(A类:014539 C类:014540)基金即将发行。该基金将以“A股为主、港股为辅”的策略定位捕捉投资机遇,并在一定程度上分散投资风险,平滑组合净值。在行业布局上,该基金将重点关注制造业、光伏、电动车、军工、消费细分、互联网等赛道中的优质龙头资产布局,分享中国优质企业未来长期成长红利。

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